L'inverno sta arrivando in una fredda città del nord dove una rondine è pronta a migrare verso il caldo Egitto insieme alle sue compagne. Ma la statua del Principe Felice la prega di restare accanto a sè e di usare leL'inverno sta arrivando in una fredda città del nord dove una rondine è pronta a migrare verso il caldo Egitto insieme alle sue compagne. Ma la statua del Principe Felice la prega di restare accanto a sè e di usare le pietre preziose di cui è ornata,per aiutare le persone più bisognose della città. La rondine, dunque, rinuncerà al suo viaggio per esaudire il desiderio della statua. Nasce l'amore tra i due personaggi, ma il freddo dell'inverno, ormai arrivato in città, uccide la rondine mentre la statua del Principe Felice, priva delle pietre preziose, e dunque non più vanto e decoro della città, viene abbattuta. Quando un angelo scenderà sulla terra per cercare le due cose più preziose da portare al Buon Dio, sceglierà la rondine e il cuore del Principe Felice, ormai ricoperti di neve sulla piazza della città. Lo spettacolo presenta le due anime del racconto di Wilde: una gioiosa, che vive nel caldo paesaggio del Nilo, dove vive il Grande Serpente verde e fioriscono i fiori di loto, dove passano lente le carovane e i pigmei cacciano le farfalle...e un'altra più malinconica alla quale appartengono la città grigia, i suoi tristi abitanti e il dialogo delicato dei due personaggi.
Con l'uso di varie tecniche teatrali lo spettacolo rende, attraverso le immagini, quella poesia che nel racconto è narrazione e descrizione.